폴리실리콘 과잉 & 저렴한 태양광 패널?

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Rethink Energy UK는 2023년까지 폴리실리콘 과잉으로 인해 태양전지의 주요 구성 요소 가격이 하락할 것으로 예측하고 있습니다.

19개의 중국 기업이 수백만 톤을 생산하기 위해 생산 능력을 확장하고 있습니다. "가장 가능성 있는 결과는 향후 10년간의 과잉 생산과 한계 생산 비용으로 인해 가격이 치솟는 것입니다." 수석 분석가인 Andries Wantenaar에 따르면 공급이 수요에 비해 부족해지면서 폴리실리콘과 태양광 모듈의 가격은 2022년에도 계속 상승할 것이라고 합니다. 그러나 새로운 공장이 가동되고 가격이 떨어지면 공급이 다시 급증할 것입니다.

"2023년 1월부터 상황이 바뀌기 시작할 것입니다. 중국 주변 지역에 새로운 공장이 가동되면서 가격은 지속적으로 하락할 것입니다. 폴리실리콘 생산 능력은 현재 80만 톤에서 2022년 말까지 110만 톤으로 증가한 다음 140만 톤으로 증가할 것입니다. 2023년 말까지 170만톤이다.

"웨이퍼 두께가 크게 감소하고 있습니다. 175마이크로미터에서 155마이크로미터로 전환한다는 것은 와트당 폴리실리콘이 12.9% 감소함을 의미합니다. 이는 위 그래프가 2021년 말의 최고 모듈 가격에 따라 2022년 말의 최고 폴리실리콘 가격을 나타내는 이유를 설명합니다. 폴리실리콘 공장은 가격이 비싼 동안에도 97%라는 매우 높은 생산능력으로 가동되고 있으며, 신규 설비의 매우 신속한 시운전과 함께 올 상반기에는 216GW 규모의 폴리실리콘이 생산될 것으로 추산된다. 이는 2022년 상반기의 125GW에서 2023년까지 증가한 것입니다. 이는 폴리실리콘 공급이 태양광 수요와 나머지 공급망을 대부분 따라잡을 것임을 의미합니다."

모듈 가격은 거의 전적으로 폴리실리콘 가격에 좌우됩니다. 폴리실리콘 생산량이 늘어나면서 모듈 가격도 하락할 것으로 예상된다. 파괴적인 팬데믹 폐쇄가 생산량에 영향을 미쳤지만 유리, 백시트, 은 페이스트 등과 같은 비폴리실리콘 요소의 가격이 크게 상승하지는 않았습니다.

일부 서방 폴리실리콘 생산 능력이 다시 온라인화되고 있지만 바이든 행정부의 인플레이션 감소법에 포함된 것과 같은 관세 보호와 인센티브 없이는 살아남지 못할 수도 있습니다. 중국의 태양광 패널이 미국, 유럽연합, 기타 국가에서 완전히 배제된다면 인도와 인도네시아는 서방 웨이퍼 공장으로 수출할 수 있을 것이다.

LONGi(세계 최대 웨이퍼 제조업체)는 2030년까지 전 세계적으로 매년 1,000GW가 제조될 수 있을 것으로 예상합니다. Rethink Energy는 "머지않아 태양광 패널 제조가 머지 않아 에너지 전환에 대한 가장 긴급한 제약 요소인 그리드 통합으로 인해 태양광 패널이 추월될 것"이라고 예상합니다.

Rethink Energy의 주요 그래프 제공.

데이비드 워터워스(David Waterworth)는 은퇴한 교사로 손주들을 돌보는 일과 그들이 살 수 있는 행성이 있는지 확인하는 일에 시간을 쏟고 있습니다. 그는 Tesla [NASDAQ:TSLA]에 투자하고 있습니다.

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